Malá lovkyňa v zácviku a jej otec cestujú do Írska, aby zničili poslednú vlčiu svorku. Všetko sa však zmení, keď sa spriatelí so slobobným a nezávislým dievčaťom zo záhadného kmeňa, o ktorom sa šepká, že sa v noci menia na vlkov.
Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa zdá a zvieratká z tejto farmy sú nevyspytateľné: lišiak, ktorý je mamou pre trojicu kuriatok; zajac, ktorý sa hrá na bociana či kačka, ktorá chce byť Santa Clausom. Keď si myslíte, že život na vidieku je prechádzka ružovou záhradou,...
Hoci sú rôzne veľkí a jeden je zhovorčivý a druhý namiesto rozprávania radšej hrá na husle alebo harmoniku, medveď Ernest a myška Celestína sú nerozluční kamaráti. Keď sa Ernestove husle, ktoré miluje, rozbijú, tak trochu Celestininou zásluhou sa musia vrátiť do jeho rodnej...
