Hlavný hrdina filmu Perhan žije so svojou babičkou Hatidžou, strýkom Merdžanom a chorou sestrou Danirou v rómskej osade, z ktorej sú pravidelne unášané deti do Talianska, kde sú využívané Ahmedovou mafiou k rôznym zločinom. Perhan sa zamiluje do krásnej Azry, ale na docielenie...
Šestnásťročný Dino (Slavko Štimac) prežíva prvú lásku aj sklamanie prostredníctvom dievčaťa Dolly Bell, ale aj prvý stret s bolestnou životnou realitou, kedy je svedkom choroby a smrti otca alkoholika. Nostalgický príbeh o neľahkom dospievaní mladíka v komunistickej Juhoslávii...
