Súkromný detektív s Tourettovým syndrómom sa pokúša objasniť vraždu svojho mentora a jediného priateľa Franka Minnu len za pomoci nejasných stôp a svojej jedinečnej pamäte. Postupne odkrýva prísne strážené tajomstvá, ktoré udržujú osud mesta New York v päťdesiatych rokoch...
Kitty sa musí neodkladne vydať. Preto si berie seriózneho doktora Waltera, s ktorým odchádza do Šanghaja. Pretože sa tu Kitty nudí, nájde si milenca. Walter neveru odhaľuje a ako pomstu prijíma prácu v odľahlej čínskej dedine, kam berie Kitty so sebou. Len tu sa môžu naučiť jeden...
