Gelsomina (Giulietta Masina) sa vydáva na cestu so silákom Zampanòm (Anthony Quinn), napriek tomu, že pri cestách s ním umrela jej sestra Rosa. Zampanò je pouličný zabávač, jeho spôsoby a správanie sa voči Gelsomine sú hrubiánske...
V roku 450 n. l. Západorímska ríša upadá. Pred jej hranicami sa zastaví krvilačná horda Hunov, vedených bratmi Bledom a Attilom. Hoci Rím vyjedná prímerie, Atilla, opantaný mocou, ho bez mihnutia oka poruší, pričom neváha odstrániť aj Bleda, snažiaceho sa o mier. Neporaziteľné...
