Všetko nasvedčuje tomu, že Walter Wade zavraždil mladého černošského študenta a bude za svoj čin potrestaný. Lenže tento uhladený vrah je z prominentnej rodiny, ktorá môže ihneď zložiť vysokú kauciu a “odpratať” synáčika z dosahu polície. Po dvoch rokoch sa Walter tajne...
V malom meste v štáte Tennessee sa na životnej križovatke stretnú dvaja ľudia z absolútne rozdielneho prostredia. Ona, Rae, mladé biele dievča zložito zvládajúce svoju sexualitu, a on, Lazarus, starý černošský bluesový gitarista, ktorý dokáže nájsť dobro aj v srdci ovládanom...
