Dvaja ostrieľaní agenti sa zblížia na diaľku po tom, čo ich pošlú strážiť opačné strany záhadnej priepasti. Keď sa zlo, ktoré sa v nej skrýva, začne vynárať, musia spolupracovať, aby prežili.
Finney Shaw je normálny trinásťročný chlapec, ktorému zmení život sadistický vrah, ktorý ho unesie a uväzní vo zvukotesnej pivnici, kde nemá zmysel volať o pomoc. Lenže potom zazvoní na stene visiaci odpojený telefón a na Finneyho začnú zo slúchadla hovoriť predchádzajúce...