Bývalý nájomný zabijak čelí falošnému obvineniu z vyvraždenia vlastnej rodiny. Po roku v kóme sa vyrazí pomstiť maskovaných démonom, ktorí prevzali vládu nad jeho mestom.
Mitsuha je študentkou strednej školy, ktorá žije so svojou mladšou sestrou a babičkou v malom mestečku hlboko v horách. Mitsuha je dcérou tunajšieho starostu, ktorý je veľmi prísny a obzvlášť teraz, keď sa blížia ďalšie voľby, a chce, aby sa jeho dcéra chovala vzorne. Dievča...
