Pocta najlepšej tradícii film noir od bratov Coenovcov. Tom je pravou rukou kriminálneho bossa Lea v časoch medzi dvoma svetovými vojnami. Svojou chladnou hlavou udržiava dobré kontakty s predstaviteľmi mesta a s konkurenčnými gangmi. Jediné, čo Tom nemá v meste pod kontrolou, sú jeho...
Dvakrát súdne trestaný kriminálnik, notorický zlodejíček H. I. Donnough, sa znova a znova ocitá vo väzení. Pri jednom zo svojich ďalších pobytov v tomto zariadení sa zamiluje do pôvabnej mladej policajtky Edwiny. A pretože náklonnosť je vzájomná, rozhodnú sa po jeho prepustení...
