V dávnych dobách si bohovia pohrávali s ľuďmi ako s bábkami. Herkules, sprevádzaný krásnu Déianeirou, sa vydáva zachrániť Tróju. Bohyňa Héra však nemanželskému synovi svojho muža Dia nepraje...
Na začiatku 18. storočia znamená cudzia nadvláda pre karpatských Huculov temné časy. Dvaja bratia Dovbušovci sa stanú opričníkmi - horskými zbojníkmi. Z oboch bratov sa však stanú nepriatelia - jednému ide len o peniaze, druhý - Oleksa - bojuje za svoj ľud. Karpatmi otriasa vlna...
Geoff je osirotený, ale vyrovnaný a pokojný chlapec žijúci v kláštore, ktorý objaví posledného draka na svete. Geoff si uvedomí, že po boku s drakom, s ktorým sa skamarátil a ktorý mu veľakrát zachránil život, by sa mohol splniť jeho tajný sen stať sa rytierom. Čoskoro sa...
