Dvaja ostrieľaní agenti sa zblížia na diaľku po tom, čo ich pošlú strážiť opačné strany záhadnej priepasti. Keď sa zlo, ktoré sa v nej skrýva, začne vynárať, musia spolupracovať, aby prežili.
Flynn Rider je najúspešnejší, a tým pádom najhľadanejší zlodej v kráľovstve. Na svojom poslednom úteku sa uchýli do tajomnej, osamelej a, ako sa domnieva, opustenej veže. Chyba! Zo sebavedomého suveréna sa stáva rukojemníkom najzvláštnejšieho stvorenia, aké kedy stretol. Vežu...
Hanblivé dievča Haru zachráni mačacieho princa Luna, aby ho neprešlo auto. Za odmenu sa má stať jeho manželkou v mačacom kráľovstve, a sama sa tak zmeniť na mačku. Elegantný kocúr Barón a jeho pomocníci, tučný Muta a havran Toto, sa jej rozhodnú pomôcť a zachrániť ju nielen...
Mocná čarodejka Kae sa dostala do rúk nekromancera Marwoleatha. Zachrániť sa ju vydala jej oddaná žiačka Arcadia a jej priateľ Rahim. O pomoc chcú požiadať aj statočného kapitána kráľovského vojska Orsona. Nanešťastie sa im ho nepodarí zastihnúť a tak im namiesto toho...
Príbeh nás privádza do Elrondovho domu. Tu sa práve odohráva oslava 129. narodenín hobita Bilba. Bilbo kedysi vlastnil prsteň, ktorý ho dokázal spraviť neviditeľným, ale daroval ho svojmu najbližšiemu príbuznému, Frodovi. Bilbo sa na oslave dozvedá, že Frodo už nemá prsteň a...
