David Dunn, Eliah Price a Kevin Wendell Crumb sa stretávajú v psychiatrickom ústave. Crumb však uniká vtelený do jednej zo svojich nebezpečných identít a Dunn s Priceom musia v súboji s ním využiť všetky svoje paranormálne schopnosti.
Mladý agent FBI Eric je poverený, aby sledoval Roberta Hanssena, dlhoročného zamestnanca FBI, ktorý je v podozrení zo sexuálnej úchylky. Erik však zistí, že Robert je vlastne typom vzorného amerického občana. Neskôr sa však ukáže, že Hanssen spolupracuje 15 rokov s ruskými...
