Počas krutej massachusettskej zimy roku 1964 je mladá sekretárka Eileen očarená Rebeccou Saint Johnovou, očarujúcou novou poradkyňou vo väznici, kde pracuje. Ich rodiace sa priateľstvo naberie spád, keď Rebecca odhalí temné tajomstvo - a vrhne Eileen na zlovestnú cestu.
Dvadsaťročný Daniel v detenčnom centre pre mladistvých zažije duchovnú premenu. Chce sa stať kňazom, ale bránia mu v tom záznamy v registri trestov. Pošlú ho za prácou do malého mesta, kde má nastúpiť do stolárskej dielne, no po príchode si ho pomýlia s kňazom a zhodou...
