Pod hlavičkou ÚPVO (Úradu pre paranormálny výskum a obranu) sa Hellboy vydáva do Londýna, kam sa zo záhrobia vrátila obávaná čarodejnica Nimue. „Kráľovná krvi“ potrebuje nabrať silu, pretože v dávnych dobách ju zabil samotný kráľ Artuš a kusy jej rozštvrteného tela...
Píše sa rok 1941, 2. svetová vojna je v plnom prúde a nacisti pracujú na programe ako oživiť mŕtvych vojakov. Ich pozornosti neunikne bábkar André Toulon, ktorého bábky, ako sa zdá, sa pohybujú bez cudzej m pomoci. Pri pokuse zmocniť sa majstra a jeho bábok nacisti spravia obrovskú...
