Mingus sa živí ako redaktor a rozhlasový moderátor, jeho francúzska priateľka Marion Dupré sa pokúša presadiť ako fotografka. Žijú celkom pokojný život vo svojom newyorskom byte so svojimi dvomi deťmi z predchádzajúcich vzťahov – pokiaľ nepriletí na návštevu Marionin...
Félicien Mezeray, obchodník s umením, objaví v jeden deň autentického Modiglianiho. Má to však jeden háčik, je vytetovaný na bývalom legionárovi Lergainovi. Mezeray je rozhodnutý neobyčajný obraz získať a ponúkne ho Američanom. Lergain je ochotný podstúpiť operáciu len v tom...
