Dvojica agentov Toria Boon a Jae Novak je vyslaná do supertajného väzenia, aby sa s nim oboznámila. Počas prehliadky podzemnej väznice však náhle vypne prúd a dôjde k väzenskej vzbure. Jediným smerom, ktorým sa môžu agenti pohnúť je smerom dole, na samotné dno pekla, kde je...
V roku 1958 v malom mestečku Ferren Woods skupina mladých mužov zabila postihnutého chlapca menom Tommy. Miestna čarodejnica, ktorá sa oňho starala, ho pochovala a roky sa starala o jeho hrob, ale nepokúšala sa o pomstu, hoci poznala zaklínadlo, ktoré mŕtvych privádza späť k životu....
