Pred desiatimi rokmi zasiahla rodinu Russellovcov obrovská tragédia, ktorá navždy zmenila život dospievajúcich súrodencov Tima a Kaylie. Chlapca odsúdili za brutálnu vraždu svojich rodičov do nápravného ústavu. Teraz, keď ho už ako dvadsaťročného prepustili na slobodu, snaží sa...
Billy je malý chlapec, ktorý pri požiari farmy stratil reč. Žije so svojím dedkom a zvieratkami na samote a jedinou jeho ľudskú kamarátkou je roztomilá dievčatko Emily zo susedstva. Na Štedrý deň sa na farme narodí teliatko Anabela, s ktorou Billy zažije veľa dobrodružstiev ......
