Vynikajúci vedec Peyton Westlake horúčkovito pracuje na prevratnom medicínskom objave umelej kože, ktorá mohla byť využitá na liečbu popálenín. Vo chvíli, keď sa ocitne so svojim asistentom na prahu úspechu, prepadne jeho laboratórium gang vedený sadistickým Robertom G....
Po tom, čo je zlodejíček Jimmy Lee 'Youngblood' Smith v marci 1963 prepustený z väzenia, nechá sa naverbovať do služieb bývalého kriminálnika a podvodníka Gregory Ulas Powella. Jedného dňa ich zastaví policajná hliadka kvôli nefunkčným brzdovým svetlám. Powellovi sa podarí...
