Blíži sa Halloween a deti po celej Amerike túžia po maskách neustále inzerovaných v televízii. Nedajú svojim rodičom pokoj, dokiaľ im vytúženú hračku neobstarajú. Masky však nie sú tak nevinnými hračkami, ako sa na prvý pohľad javia. V skutočnosti ide o smrtonosné...
Maax, najvyšší kňaz kultu boha Ara je pre svoju záľubu v detských obetiach poslaný kráľom mesta Aruk Zedem do vyhnanstva. Pomstychtivý kňaz vyšle jednu zo svojich troch čarodejníc, ktorá tehotnej kráľovnej kúzlom odníme ešte nenarodené dieťa. Zabiť jej ho ale zabráni...
