Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci...
Morský kráľ má niekoľko dcér, ale najradšej má tú najmladší - malú morskú vílu. Na jej narodeniny jej nachystá prekvapenie - výlet k vodnej hladine s potopením lode. Všetko, čo je v lodi, jej daruje. Malá morská víla si všimne, že na lodi je krásny princ, a okamžite sa do...
