Film inšpirovaný životom goralského obyvateľstva na Orave, životom spätým s krásnou, no drsnou prírodou, bohatým na emotívne prejavy ľudovej kultúry. Na tomto pozadí sa odvíja príbeh nenaplnenej lásky mladého muzikanta k uhrančivo krásnej dievčine.
Príbeh osamelých ľudí, ktorí v typizovaných mestských bytoch hľadajú cestu jeden k druhému. Hlavnou postavou je dôchodca Titus Gara, ktorý žije sám v paneláku, má susedku pani Kristekovú osamelú, ale aj sebeckú a zlomyseľnú ženu. Titus sa chce stretávať s ľuďmi preto...
Traja úradníci, ku ktorým sa pridá traktorista Paľo, sa rozhodli pracovať na stavbe veľkej priehrady. Tá má umožniť elektrifikáciu celého kraja. Vedúcemu inžinierovi však chýbajú robotníci. Roľníci z blízkej dediny Osádky odmietajú na stavbe priehrady pracovať. Sú pod...