Bývalý vojenský prieskumník Jess Remsberg zachráni ženu menom Ellen Grangeová pred indiánmi v púšti. Prevezie ju do bezpečia k jej manželovi, ktorý je obchodníkom v neďalekom meste. Ukáže sa, že Ellen kedysi uniesli Apači. Po roku zajatia ju zachránili bieli vojaci, ale neskôr...
Kalifornia krátko po pripojení k Spojeným štátom. Bohatí španielski šľachtici sú ruinovaní veľkým daňovým zaťažením a tak jeden z nich, Don Paulo (Ron O'Neal) sa rozhodne uskutočniť diabolský plán. Presvedčí miestnych Indiánov aby zaútočila na americké lode...
