Režiséra, scenáristu a producenta Viktora Taranskeho (Al Pacino) prenasleduje smola. Jeho posledný film bol prepadák, utiekla mu hviezda jeho nového filmu a štúdio mu zrušilo zmluvu. Napadne ho použiť ako náhradu digitálne vytvorenú herečku Simone a tá sa stane senzáciou!
Connor McLeod sa po smrti svojho učiteľa Ramireza vydáva do Japonska, aby sa tu naučil umenie kúzelníkov od ďalšieho nesmrteľného, čarodejníka Nakana. Ten je vo svojej jaskyni prepadnutý dávnym nepriateľom Kanom, ktorému sa síce podarí Nakana zabiť, ale zostane uväznený v...
