Vo vojnovom Belehrade v roku 1941 sa nadutí priatelia Marko a Blacky zaoberajú obchodom so zbraňami a inými huncútstvami. Pretože svoje nie príliš čestné kšeftovanie obratne spájajú s partizánskymi nájazdmi, získajú v krátkej dobe reputáciu hrdinských bojovníkov za slobodu....
Bosna 1992. Luka, srbský inžinier z Belehradu, sa usadí v dedine na konci sveta so svojou ženou Jadrankou, opernou speváčkou, a so synom Milošom. Luka pripravuje stavbu železnice, ktorá premení tento zabudnutý kraj v turistický raj. Hlboko ponorený do práce a zaslepený prirodzeným...
