V ďalekom kráľovstve spokojne žila Popoluška so svojou mamou a otcom. Keď matka zomrela, otec sa znovu oženil. Vzal si však za manželku krutú a vypočítavú ženu s dvoma dcérami, Drizellou a Anastasiou. Otec svoju dcéru pred macochou chránil, ale po jeho smrti sa všetko zmenilo....
V Londýne žije pekný a inteligentný dalmatín Pongo. Na vychádzke so svojím pánom sa zoznámi s krásnou Dalmatinkou Perditou a zamiluje sa do nej. Našťastie sa do majiteľky psej krásavice zamiluje aj jeho pán. Onedlho sa Anita s Rogerom zoberú a Pongo už nikdy nemusí opustiť...
