Pri stavbe nového Las Vegas sa stane Fryovi nehoda, pri ktorej sa naučí čítať myšlienky, vďaka prívesku, ktorý sa mu zabodne do hlavy a teda do mozgu. Po tom, čo Fry objaví svoje nové schopnosti, ho vyhľadá skupina ľudí s rovnakými schopnosťami. Túto skupinu vedie tajomný muž...
Princovi Erikovi a princezne Ariel sa narodila dcéra Melody. Keďže ju začala ohrozovať zlá Morgana, sestra čarodejnice Uršuly, museli rodičia Melody zatajiť jej pôvod morskej panny. Melody však od narodenia túžila po vodnej ríši a chcela žiť ako morská panna. Preto sa rozhodla...
