V ďalekom kráľovstve spokojne žila Popoluška so svojou mamou a otcom. Keď matka zomrela, otec sa znovu oženil. Vzal si však za manželku krutú a vypočítavú ženu s dvoma dcérami, Drizellou a Anastasiou. Otec svoju dcéru pred macochou chránil, ale po jeho smrti sa všetko zmenilo....
Osud Alice sa začne uberať zvláštnym smerom vo chvíli, keď natrafí na večne uponáhľaného Bieleho zajaca. Počas toho, ako sa ho snaží chytiť, Alica preletí dierou rovno do ríše divov. Tam stretáva rôzne postavičky, ako napríklad Tweedledee a Tweedledum ale aj Srdcovú...
V Londýne žije pekný a inteligentný dalmatín Pongo. Na vychádzke so svojím pánom sa zoznámi s krásnou Dalmatinkou Perditou a zamiluje sa do nej. Našťastie sa do majiteľky psej krásavice zamiluje aj jeho pán. Onedlho sa Anita s Rogerom zoberú a Pongo už nikdy nemusí opustiť...
