Allena Bauera ako malého chlapca zachráni pred utopením morská panna. Neskôr sa vráti na toto miesto a opäť ho panna zachráni. Allen si neni istý, či ide o skutočnosť alebo má len halucinácie. Morská panna sa ho rozhodne nájsť v New Yorku. Keď Allena nájde, obaja sa do seba...
Študent medicíny David je zo začiatku šťastím bez seba, keď sa stane laboratórnym asistentom známeho hadieho experta - doktora Stonera. Čoskoro ale zistí, že za zavretými dvermi ordinácie sa odohrávajú čudesné experimenty, ktorých cieľom je premeniť človeka na vládcu hadov -...
