Bretónsko, rok 1760. Talentovaná maliarka Marianne dostane zadanie odísť do panského domu na izolovanom ostrove a namaľovať tam svadobný portrét Héloise – mladej ženy z bohatej rodiny, ktorá na prianie svojej matky práve opustila kláštor, aby sa vydala do Milána. Héloise...
Koniec 30. rokov 19. storočia. Laura a Kate, dve americké sestry, ktoré sú na európskom turné. Na svojich seansách sa snažia vyvolávať duchov. Ku koncu ich turné sa stretávajú s Andrém, francúzskym filmovým producentom. André sa nechá prehovoriť a ide na osobnú seansu sestier....