Ježišovi sa sníva sen o stredovekej bitke, v ktorej vojaci vykrikujú jeho meno. Ježiš sa prebudí a nechápe, čo mal ten sen znamenať. Veď on je len obyčajný tesár - tak ako jeho otec. Spolu si hľadajú prácu. Časy sú ťažké. Aj Jozef sa celý znepokojený sám seba pýta, kedy...
V roku 90 nášho letopočtu sa v Ríme Cézar Augustus Titus vyhlásil za Boha Domiciána a prikázal vyvraždiť všetkých kresťanov v Malej Ázii, ktorí ho nebudú chcieť verejne uznať za svojho Boha. Generál Quintus ho ubezpečil, že aj posledný z apoštolov, Ján, je mŕtvy, ale cisár...
Film rozpráva o živote starozákonného patriarchu Abraháma a je tematicky spätý nielen so zrodom židovského náboženstva, ale aj s postupným zjednocovaním a formovaním palestínskych kmeňov v jeden národ izraelský.
