Je Štedrý večer, vonku plno snehu. Malý chlapec leží vo svojej posteli, ale nespí. Načúva, či nezačuje zvuk, ktorý ešte nikdy predtým nepočul, roľničky na Santových saniach. Zostáva päť minút do polnoci. Chlapec je náhle vyľakaný búrlivým hlukom. Utrie zahmlené okno a...
Lucy je impulzívna obchodníčka, ktorá si prenajíma Santa Clausa. Teraz mu však po 200 rokoch končí zmluva a Lucy musí byť najlepším kandidátom na jeho miesto!
