Valerie, dievča na prahu dospievania, sa ocitá vo fantastickom svete. Na rozdiel od Krajiny zázrakov, kam sa dostáva Alica, je tento svet omnoho nebezpečnejší. Je nasiaknutý sexuálnymi túžbami dospelých. Valerie nosí náušnice, ktoré majú čarovnú moc. Jej jediný žijúci...
Poetický film z obdobia prvej republiky sleduje osud obuvníka Bursíka a jeho úsilie v nerovnom boji s obuvníckym koncernom, ale aj dospievanie jeho dvoch, povahovo rozdielnych, synov. Ich prvé milostné vzplanutia, hľadanie si miesta v živote poznamenanom sociálnou neistotou 30. rokov...
Vedle tzv. kolektivních portrétů Drahomíra Vihanová zachycuje i výrazné individuality – natočila například filmy o režisérovi Františku Vláčilovi či o klavírním virtuózovi Františku Rauchovi. Do této řady patří také portrét zpěvačky Evy Olmerové Proměny přítelkyně...
