Americký priekupník diamantov Lucas Hill vyráža do Petrohradu predať vzácne modré diamanty pochybného pôvodu. Keď sa mu obchod čoskoro skomplikuje, vydá sa na Sibír hľadať svojho partnera, ktorý zmizol aj s ich diamantmi. Tam sa zamiluje do Katje, majiteľky sibírskej kaviarničky....
Pre študentov elitnej Spenserovej akadémie sú členovia Sons of Ipswich najrozmaznanejšími študentmi školy. To však nie je jediná vec, ktorú majú spoločnú. Týchto štyroch priateľov spája ešte jedno 300 rokov staré tajomstvo. V skutočnosti sú to čarodejnice - mladé stúpenkyne...
Keď je jedného dňa napadnuté veliteľstvo americkej spravodajskej tajnej služby a identita väčšiny zamestnancov je prezradená, jej šéfovi neostáva nič iné, než do akcie poslať horlivého analytika Maxwella Smarta, ktorý už dlho sníva o tom, že so super hviezdnym Agentom 23...
