Príbeh sa odohráva v španielskej časti Harlemu. Carlito Brigante sa vracia z väzenia s pevným rozhodnutím, že definitívne skončí s obchodovaním s drogami a začne nový život. Potrebuje však na začiatok nejaké peniaze a tak začne pracovať ako šéf klubu svojho známeho. Po čase...
Po víťaznom zápase v Moskve sa Rockymu udeje zvláštna vec. Po vyčerpávajúcom a náročnom boji Rocky pociťuje v ruke trasenie. Adrian nalieha, aby sa dal vyšetriť u lekára. Po diagnostie nasleduje zlá správa. Rocky počas kariéry utrpel ťažké otrasy mozgu, ktoré zanechali trvalé...
