V zime roku 1873 cestuje vlak s americkými jazdcami a potravinami na miesto, kde vypukla epidémia. Cestou sa k vojakom pripojí zastupujúci maršal Pearce, ktorý zaistil hľadaného Johna Deakina. Medzi cestujúcimi je aj krásna žena a guvernér. Z vlaku však bez stopy zmiznú dvaja...
Bývalý vojenský prieskumník Jess Remsberg zachráni ženu menom Ellen Grangeová pred indiánmi v púšti. Prevezie ju do bezpečia k jej manželovi, ktorý je obchodníkom v neďalekom meste. Ukáže sa, že Ellen kedysi uniesli Apači. Po roku zajatia ju zachránili bieli vojaci, ale neskôr...
