Jake Gittes je súkromný detektív, ktorého si najme krásna dáma, aby vypátral dôkazy nevery jej manžela. Počas svojho vyšetrovania sa však zapletie do siete podvodov a krívd, odhaľujúcich sériu osobných i politických škandálov.
Julia (Trish Everly) pracuje ako učiteľka pre sluchovo postihnuté deti. Na príhovor svojho strýka - kňaza, Otca Jamesa, sa rozhodla krátko pred oslavou svojich 25. narodenín navštíviť svoje dvojča Mary, ktorá je umiestnená v ústave pre duševne chorých. Julia mala v úmysle...