Mafiánsky boss Paul Vitti je pár dní pred prepustením z väznice Sing Sing a agenti FBI sa začínajú rojiť. Vyzerá to na ďalšie zrútenie, a tak je späť povolaný doktor Sobel, aby nahliadol do temnôt gangstrovej duše. Urobí mu mnoho testov a vyhlási, že Paul trpí psychosomatickou...
Zúfalý newyorský paparazzi Les Galantine (Steve Buscemi) sa pretĺka showbiznisom a snaží sa uloviť výnimočné fotografie celebrít, za ktoré dostáva len malé honoráre. Raz poskytne atraktívnemu dvadsaťročnému bezdomovcovi Tobymu (Michael Pitt) prístrešie vo svojom zanedbanom...
