Seržant John Kinley musí splniť ešte jednu misiu, aby sa mohol vrátiť domov. Medzitým šak jeho jednotku prepadnú. Takmer všetci členovia čaty zomrú, len Kinley útok prežije s vážnymi zraneniami – aj vďaka úsiliu jeho tlmočníka Ahmeda. Ten riskuje svoj život a odvlečie...
Medvedík Vivo trávi dni hudbou so svojím milovaným majiteľom Andrésom. Keď však dôjde k tragédii, je na Vivovi, aby doručil posolstvo, ktoré Andrés nikdy nedokázal: Vivo by mal v podobe piesne odovzdať milostný list Andrésovej priateľke z mladosti a jeho celoživotnej tajnej...
