V polovici 70. rokov žije samotárska spisovateľka Alice Lamb pri mori v malom mestečku v Kente, kde je šikanovanie miestnymi deťmi a vnímaná ako čarodejnice. Počas druhej svetovej vojny jej bola v rámci vojnového úsilia zverená starostlivosť o mladého chlapca Franka, ktorý prišiel...