V polovici 70. rokov žije samotárska spisovateľka Alice Lamb pri mori v malom mestečku v Kente, kde je šikanovanie miestnymi deťmi a vnímaná ako čarodejnice. Počas druhej svetovej vojny jej bola v rámci vojnového úsilia zverená starostlivosť o mladého chlapca Franka, ktorý prišiel...
Molly Moonová žije v detskom domove na predmestí Londýna, kde sa neustále dostáva do problémov s nesympatickou riaditeľkou pani Adderstoneovou. Po tom, čo v knižnici nájde knihu o hypnóze, sa táto metóda stane jej každodenným rituálom a čoskoro využije svoj novoobjavený talent...
