Okupované Francúzsko, 1942. Gilles je spolu s ostatnými židmi zatknutý vojakmi SS a poslaný do tábora v Nemecku. Len o vlások unikne poprave pretože prisahá dozorcom, že nie je Žid, ale Peržan. Táto lož ho dočasne zachráni, no pridelia mu úlohu na život a na smrť: učiť...
Po páde mimozemskej lode, trvalo to tri roky. Katastrofa zmenila život dievčaťa z Chertanova a navždy zmenila náš pohľad na vesmír. Zdá sa, že toto bol najväčší test pre nás všetkých. Ale ľudstvo ešte ani netuší, že čoskoro zažije úplne nové stretnutie.
Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov. Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu miestni nasledovníci Lou Reeda, Iggyho Popa, Bowieho alebo Talking Heads. Patrí k nim aj mladý Viktor. Keď sa stretáva so svojím idolom Mikom a jeho krásnou ženou Natašou, začína leto plné hudby, priateľstva...
