Mitsuha je študentkou strednej školy, ktorá žije so svojou mladšou sestrou a babičkou v malom mestečku hlboko v horách. Mitsuha je dcérou tunajšieho starostu, ktorý je veľmi prísny a obzvlášť teraz, keď sa blížia ďalšie voľby, a chce, aby sa jeho dcéra chovala vzorne. Dievča...
Kosuke a Natsume vyrastali v tom istom dome. Počas letných prázdnin sa hrajú v prázdnej budove určenej na zbúranie a zažijú niečo zvláštne. Zrazu okolo seba vidia len šíre more. Podarí sa Kosukemu a ostatným vrátiť domov? Veľká letná rozlúčka sa začína.
