Connor McLeod sa po smrti svojho učiteľa Ramireza vydáva do Japonska, aby sa tu naučil umenie kúzelníkov od ďalšieho nesmrteľného, čarodejníka Nakana. Ten je vo svojej jaskyni prepadnutý dávnym nepriateľom Kanom, ktorému sa síce podarí Nakana zabiť, ale zostane uväznený v...