Šestnásťročný Dino (Slavko Štimac) prežíva prvú lásku aj sklamanie prostredníctvom dievčaťa Dolly Bell, ale aj prvý stret s bolestnou životnou realitou, kedy je svedkom choroby a smrti otca alkoholika. Nostalgický príbeh o neľahkom dospievaní mladíka v komunistickej Juhoslávii...
Krajčír Labakan dostane zákazku ušiť šaty pre bohatého kupca. V hostinci stretáva princa Omara, ktorý ide za svojím otcom, ktorého nikdy nepoznal. Má vzácnu dýku. Labakan mu ju v noci ukradne. Na dohodnutom mieste ho čaká sám sultán, Labakan mu odovzdá dýku a sultán vyhlási...
