Mladá učiteľka je jednej noci v malom meste v parku znásilnená a zavraždená. Jej brat Tomáš, sám tiež učiteľ, sa necháva na školu, kde pracovala, preložiť. Pomery v tejto sociálno odlúčenej lokalite sú doslova desivé a deti, ako rómske tak aj biele, sú nevzdelávateľné....
V jednom kráľovskom v lese, kde žije a pracuje uhliar Patočka, sa usadí dobrácky drak Mrak. Královy lokaji na neho narazia pri love a celí vydesení idú správu predať kráľovi. Ten práve poriada oslavu narodenín svojej dcéry Violy. Lovci opíšu draka v hrôzostrašných farbách a...
