V hlbinách oceánov zmizli dve atómové ponorky. Z dôkazov vyplýva, že od prísne utajenej dráhy ich vyklonilo tepelne navádzané zariadenie. James Bond (Roger Moore) sa tentokrát musí spojiť s krásnou ruskou agentkou Anjou (Barbara Bach), pretože ako sa zdá, za celým incidentom...
Praveký muž Atouk je vyvrhel svojho kmeňa. Spoločne s Larem preto okolo seba vytvoria novú skupinu zloženú len zo stratených existencií. Atoukovi však značne skomplikuje život láska k Lane, krásnej družke náčelníka, ktorý ho vyhnal z tlupy.
