Ernst Blofeld pripravuje vo svojom ústave vysoko v Alpách diabolský plán, ktorý môže byť osudný pre celý svet. Podarilo sa mu totiž vyvinúť smrteľne nebezpečný vírus a chce ho rozšíriť po celej zemi prostredníctvom mladých dievčat, ktoré zhromaždil v neprístupnom...
V této velkolepé parodii na bondovky hraje David Niven slavného neodolatelného špióna, který je nyní v důchodu a vede poklidný život. Bond je povolán zpět do služby, když záhadná organizace SMĚRŠ začne zabíjet britské tajné agenty. Bizarní okolnosti zapojí do příběhu...
Krásna ruská emigrantka, grófka Nataša (Sophia Lorenová), musí ujsť z Hongkongu, kde ju proti vôli nútili k prostitúcii. Skryje sa v osobnej kajute bohatého Američana Ogdena (Marlon Brando) a chce si ako čierna pasažierka vynútiť cestu do Spojených štátov. Diplomat Ogden však...