The 39 Steps na bombuj. Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství z Anglie. V rukou svírá mapu Skotska s vyznačeným městem. Z Hannaye se nyní stává uprchlík a utíká do Skotska, aby tak prokázal svou nevinu. Ve vlaku vyhledá pomoc krásné mladé blondýnky Pamely (Madeleine Carroll). Ta jej však udá policii. Uprchne a vydá se na cestu do Skotska. Vyhledá profesora Jordana (Godfrey Tearle), vůdce 39 stupňů, ale sám je uvězněn. Pak unikne a je znovu chycen dvěma muži v civilu a identifikován Pamelou.
Svet sa zmenil na nepoznanie. Ľudstvo je takmer vyhladené a tí, ktorí prežili, sa ukrývajú v poslednom útočisku - v Meste pod horou. Za jeho múrmi sa rozprestiera Pustatina, desivá krajina plná nebezpečenstva. Týmto ruinám vládnu príšery a mýtické bytosti, ktoré povstali z...
Má to byť rýchla krádež. Mladý zlodej Eddie Barrish, ktorému to v živote príliš nevychádza, sa rozhodne ukradnúť luxusné SUV odstavené na opustenom parkovisku. Netuší však, že sa stane obeťou tajomného a neúprosného majiteľa Williama. Ten si svoje vozidlo upravil tak, aby...