Tri voľne prepojené príbehy rozprávajú o vzťahu medzi chlapcom Takakim a dievčaťom Akari. V škole si boli blízki, a hoci sa museli od seba vzdialiť, naďalej udržiavali kontakt, písali si listy a verili, že sa jedného dňa opäť stretnú. Najskôr sledujeme Takakiho, ktorý cestuje...
Maquia je členkou zvláštnej rasy Iorf, ktorá môže žiť stovky rokov. Maquia sa však vždy cítila osamelá napriek tomu, že bola obklopená svojimi ľuďmi, pretože od mladosti osirela. Sníva o vonkajšom svete, ale kvôli varovaniu náčelníka klanu sa neodváži cestovať zo svojho...
